Corso 22-23 novembre – Investire sui mercati finanziari (evento passato)

20 Ott Corso 22-23 novembre – Investire sui mercati finanziari (evento passato)

Investire sui mercati finanziari: un tema enorme che da vita ad un corso ambizioso che coinvolge tre professionisti di comprovata esperienza, Gabriele Bellelli (www.bellelli.biz), Maurizio Mazziero e Andrew Lawford (entrambi di www.mazzieroresearch.com).

Non si tratta di un corso che vi promette delle tecniche che assicurino guadagni facili. Del resto, non ci sono regali per nessuno nel mondo della finanza, come in tutte le altre attività della vita. I relatori sono convinti che la finanza non deve essere vista come un mistero, i cui segreti vengono svelati solo a pochi. Allo stesso tempo, però, è importantissimo inquadrare il tema dell’investimento nel modo giusto.

La conoscenza è la forza dell’investitore moderno

Mai come adesso conviene al singolo investitore avere una certa cultura finanziaria, anche se non arriva al punto di gestirsi gli investimenti in prima persona. Le proposte d’investimento a volte sono complesse e chi non capisce bene che cosa gli viene proposto rischia di trovarsi con un portafoglio che rende solo a chi ha venduto i prodotti ivi contenuti.

Partendo dai 5 pilastri dell’investimento finanziario (liquidità, azioni, obbligazioni, materie prime, immobiliare), il corso esaminerà come si compone un portafoglio diversificato utilizzando gli strumenti migliori disponibili sul mercato. Non di meno, si esaminerà l’importante lato psicologico dell’investitore individuale, che influisce sempre sulle decisioni prese.

Esistono ormai moltissime fonti di informazioni per l’investitore. Analizzare tutto ciò diventa un’impresa troppo grande e incentiva le “scorciatoie”; segnali automatici e approcci simili possono rispondere alla domanda: “che cosa faccio adesso?”, ma non forniscono un approccio sostenibile nel tempo. È solo attraverso una conoscenza sufficiente di diversi approcci che l’investitore può trovare senso nel mercato finanziario e sopravvivere agli inevitabili alti e bassi. Queste conoscenze aiutano a dosare bene il rischio che ci si assume nel proprio portafoglio e garantiscono che una singola decisione sbagliata non possa avere un’influenza drammatica sulla totalità dei propri investimenti.

È da sottolineare che i relatori sono completamente indipendenti da fornitori di prodotti finanziari, il che garantisce il trattamento obbiettivo degli strumenti che verranno analizzati.

Al termine del corso è previsto un periodo di 3 mesi in cui vi faremo da tutor e saremo a completa disposizione per chiarire dubbi e domande che si presenteranno nella fase di passaggio dalla teoria alla pratica.
L’assistenza post corso verrà garantita tramite video conferenze individuali su  Skype oppure tramite mail.

Il corso, inserito nel progetto didattico Aspettando ITForum, avrà una durata di due giorni (22 e 23 novembre) e si svolgerà a Carpi (Modena). Il programma completo può essere scaricato qui, mentre per procedere all’iscrizione, al prezzo di €500 (IVA inclusa) mandare una mail a info@mazzieroresearch.com o a g.bellelli@bellelli.biz specificando:

• Nome, cognome e numero di telefono
• Indirizzo di residenza
• Codice Fiscale

Pagamento mediante bonifico bancario o contanti il giorno del corso.

Gabriele, Andrew e Maurizio hanno realizzato, con l’aiuto dello staff Traderlink, un breve video di presentazione del corso (durata 10 minuti) spiegando gli argomenti che verranno trattati da ognuno. Per vedere il video cliccare sull’immagine qui sotto; di seguito inoltre troverete il programma del corso e ulteriori dettagli.

Programma completo

Introduzione

• Primi passi sui mercati finanziari
• Psicologia degli investimenti

Tipologie di strumenti e dei prodotti finanziari 

• I 5 pilastri dell’investimento finanziario: liquidità, azioni, obbligazioni, materie prime e immobiliare
• Principali prodotti di investimento
• Prodotti finanziari e piramide del rischio
• Ruolo all’interno del portafoglio di ogni asset class
• Il vantaggio di conoscere e di utilizzare tutti gli strumenti finanziari

Azioni

• Cosa significa acquistare un’azione
• Tipologie di azioni
  • Azione ordinaria
  • Azione privilegiata
  • Azione risparmio

Modelli di selezione delle migliori opportunità di mercato

• L’approccio basato sull’analisi tecnica
• L’approccio basato sull’analisi fondamentale

Modelli di selezione basati sull’analisi tecnica

• Criteri per la lettura dei grafici
• Analisi della tendenza
• Valutazione della forza relativa
• Ricerche automatiche
• Inversioni di tendenza e fasi di accumulo
• Quando entrare in acquisto e quando chiudere la posizione

Modelli di selezione basati sull’analisi fondamentale

• Scopo dell’analisi fondamentale (che cosa si può identificare)
• Gli elementi essenziali dei bilanci delle società quotate
• L’analisi fondamentale “quantitativa” (filtri da applicare a diversi tipi di società; indicatori da ricavare dalle diverse sezioni del bilancio)
• Le “trappole” (es. passività per pensioni e disallineamento tra utili e flussi di cassa)
• L’analisi fondamentale “qualitativa” (tipo di settore, come valutare la storia raccontata dal management di una società)
• Il succo: trovare un buon valore ad un buon prezzo

Gestire il rischio e la posizione

• Money management
• Gestione del rischio e stop loss
• Gestione della posizione: trailing profit e take profit

Informazioni pubbliche, gratuite e utili ai fini operativi

• Operazioni societarie particolarmente apprezzate dal mercato
• La politica dei dividendi
• Sfruttare l’informativa della Consob
• Dove trovare le informazioni

Come inserire correttamente gli ordini

• Conoscere le regole del mercato
• Conoscere le fasi di negoziazione (asta apertura, negoziazione, asta chiusura)
• Il book di negoziazione
• Priorità di tempo e di prezzo
• Immettere correttamente un ordine a mercato
• Prestare attenzione agli ordini iceberg

Obbligazioni

• Definizioni e tipologie
• Riconosce ed eliminare i rischi del mercato obbligazionario
• Come investire in obbligazioni
• Trading obbligazionario
• Le obbligazioni convertibili

ETF

• Reperire le informazioni essenziali
• Indice di costo sintetico
• Concetto di Duration
• ETF obbligazionari e loro selezione
  • Obbligazionari sovrani, corporate ed emergenti
• ETF Azionari
  • Aree geografiche, settori, tematici e stile
• ETF strutturati
  • ETF a leva e short
  • Distorsione della performance derivante dalla leva

Investire nelle materie prime 

• Materie prime: quali sono e dove vengono contrattate
• Aspetti da conoscere per investire in materie prime
• Fattori che influenzano i prezzi delle materie prime
• Curva forward, Contango e Backwardation
• Oro e metalli preziosi: i vari metodi per investire
• I diamanti sono una soluzione di investimento?
• ETC panieri e singole materie prime
• Effetto leva ed effetto cambio negli ETC

Investire nel mercato immobiliare

• ETF Immobiliari
• Fondi immobiliari chiusi

Certificati 

• Classificazione e diverse tipologie
• Pregi e difetti
• Certificati a capitale protetto
• Certificati a capitale condizionatamente protetto
• Come utilizzare i certificati in alternativa alle obbligazioni
• Come utilizzare i certificati in alternativa all’investimento azionario

Come si seleziona e costruisce un portafoglio diversificato

• Criteri di costruzione di un portafoglio
• Pianificazione personale degli investimenti
• Il corretto approccio alla diversificazione
• Gestione e manutenzione del  portafoglio

Cenni di copertura del portafoglio

Materiale didattico

– Dispensa di oltre 200 pagine

– Codici degli explorer illustrati e utili  per ricercare in automatico le migliori condizioni di mercato

– 2 mesi dell’uso gratuito del programma Visual Trader

Tutoring

Al termine del corso è previsto un periodo di 3 mesi in cui vi faremo da tutor e saremo a completa disposizione per chiarire dubbi e domande che si presenteranno nella fase di passaggio dalla teoria alla pratica.
L’assistenza post corso verrà garantita tramite video conferenze individuali su  Skype oppure tramite mail.

Costo

Il costo è di 500 euro ( iva compresa ).

Pagamento mediante bonifico bancario o contanti il giorno del corso.

Iscrizione

Per iscriversi è necessario inviare una mail a  g.bellelli@bellelli.biz  o info@mazzieroresearch.com indicando:

• Nome, cognome e numero di telefono
• Indirizzo di residenza
• Codice Fiscale